Integração · Plano Pro
Servidor MCP: seu assistente de IA, conectado aos seus leads
O Kubo CRM tem seu próprio servidor MCP, o padrão aberto que os assistentes de IA usam para trabalhar com outras ferramentas. Conecte o Claude, o ChatGPT, o Cursor ou o que você usa, e pergunte sobre seus leads ou peça para movê-los, sem abrir o app.
Você: Quais leads novos ainda estão sem responsável?
- Buscou no Kubo CRM os leads sem responsável
- Seu assistente de IA:
Você tem 2 leads novos sem responsável:
- Juliana Costa · Clínica SorrisoR$ 12.400Novo
- Diego Souza · Oficina SouzaR$ 3.650Novo
Juliana quer que vocês venham ver a sala de espera esta semana. Atribuo a Ana?
Você: Sim, atribua a Ana.
- Atribuiu Juliana Costa no Kubo CRM
- Seu assistente de IA:
Pronto: Juliana Costa agora é de Ana, que já recebeu o aviso.
O que você pode pedir
- “Quais leads novos ainda estão sem responsável?”
- “O que a Ana tem para hoje?”
- “Quantos ganhamos no mês passado, e quanto no total?”
- “Cadastre o Pedro Gomes, da Gomes Arquitetura: ele ligou pedindo orçamento de uma cozinha.”
- “Passe o Marcos Oliveira para Proposta enviada e adicione uma nota: mandei o orçamento na segunda.”
O que ele pode fazer, e o que não pode
- Buscar leads com os filtros da lista —status, responsável, origem, etiqueta, datas ou próximo passo— e ver a ficha completa de cada um, com seus campos personalizados.
- Criar leads, mudar seus dados e adicionar notas.
- Mudar o status de um lead e atribuí-lo a alguém da sua equipe.
- Consultar seus status, etiquetas, origens e campos personalizados, e quem está na equipe, para saber para onde pode mover cada lead e a quem atribuí-lo.
- O que ele não pode: excluir. Não há nenhuma ação para excluir leads, nem com a chave que permite escrever.
Como conectar
Crie uma chave
No Kubo CRM, em Integrações › API e MCP, o proprietário da conta cria uma chave: só de leitura ou de leitura e escrita, com a validade que escolher. Ela é mostrada inteira uma única vez.
Adicione o servidor ao seu assistente
Cole nas configurações do seu assistente o endereço do servidor MCP e a chave. O guia, com o que é preciso colar, está dentro do Kubo CRM.
Pergunte
A partir daí, seu assistente vê seus leads e faz o que a chave permite. Se deixar de usá-la, revogue-a e ela para de funcionar na hora.
O que seu assistente faz conta como feito no app
Um lead criado pelo seu assistente avisa a equipe no Slack, no Teams ou no Telegram e sai para o Zapier, o Make ou o n8n, se você os tiver configurado, como um que entra pelo site. Se ele atribuir um lead, a pessoa recebe o aviso no Kubo CRM; se passar um para Ganho ou Perdido, o próximo passo da agenda é cancelado.
Na ficha do lead, essas mudanças aparecem como feitas pelo sistema e, no registro de atividade, com o nome da chave que as fez.
Seus leads, sob seu controle
- Só o proprietário da conta cria e revoga as chaves, e revogar uma corta o acesso na hora.
- Com uma chave só de leitura, seu assistente nem vê as ações que escrevem.
- Cada empresa, isolada: uma chave só chega aos leads da sua empresa.
- O que alguém escreve num formulário chega ao seu assistente marcado como dados de terceiros, com o aviso de que não são ordens.
- O que ele lê fica anotado por hora no registro de atividade: quantos leads, nunca quais.
Perguntas frequentes
O que é MCP?
Model Context Protocol: um padrão aberto com o qual os assistentes de IA se conectam a outras ferramentas. Com ele, seu assistente vê o Kubo CRM como um conjunto de ações —buscar leads, criar um, movê-lo— e as usa quando você pede.
Quais assistentes posso conectar?
Com o endereço do servidor e uma chave do Kubo CRM, os que aceitam servidores MCP remotos com chave, como o Claude Code ou o Cursor. No Claude.ai e no ChatGPT, você entra com sua conta do Kubo CRM, sem copiar nenhuma chave: quem conecta é a pessoa proprietária, com a verificação em duas etapas, e essa conexão só lê seus leads.
Em que plano está?
No Pro, junto com a API: a mesma chave serve para as duas. Não conta entre as integrações do seu plano. Veja os preços.
Ele pode excluir meus leads?
Não. Não há nenhuma ação para excluir leads, nem com uma chave de leitura e escrita.
E se um lead trouxer instruções escondidas?
O que alguém escreve num formulário chega ao seu assistente marcado como dados de terceiros, com o aviso de que não são ordens. Mesmo assim, se você só quer perguntar, use uma chave só de leitura: com ela, seu assistente não consegue mudar nada.
Preciso saber programar?
Não. Basta colar um endereço e uma chave nas configurações do seu assistente, com o guia que o Kubo CRM te dá.
Continue lendo
- Integrações
Os canais que você pode conectar, e como conectar cada um hoje.
- Webhook universal
Mande ao Kubo CRM os seus formulários, ou o que passar pelo Zapier ou pelo Make: cada envio com um e-mail ou um telefone é um lead.
- Segurança
O banco de dados na Irlanda, cada empresa isolada, permissões por papel e um registro que não se apaga.
- Preços
Grátis, Equipe e Pro: o que cada plano inclui e quanto custa, no pagamento anual ou mensal.
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