CRM com quadro kanban: seus leads, em colunas por status

No topo, o status com a cor da sua fase e quantos leads ele tem. Se os cartões têm valor, também a soma deles: de relance você sabe quanto está em proposta. A soma só aparece quando a coluna mostra todos os seus cartões, até 50; com mais, seria a de só uma parte, e não aparece.

Ganho e perdido são colunas como as outras: você solta o cartão ali para fechar o lead, e uma coluna de fechamento vazia avisa disso.

• O nome e a empresa.
• Até três etiquetas.
• Quem cuida dele, ou “Sem responsável” se ninguém cuida.
• De que origem veio.
• O valor ou, se não tiver, há quanto tempo ninguém mexe nele.
• Ao clicar, a ficha abre ao lado, sem perder o quadro de vista.

Ao soltar um cartão, a mudança é salva naquele momento. Se não puder ser salva —porque outra pessoa da equipe acabou de apagar esse lead, por exemplo—, o cartão volta para o lugar e diz por quê. Ele nunca fica em uma coluna onde não está salvo.

E cada movimento fica no histórico do lead: quem moveu e quando.

• As colunas são os seus status: você dá o nome e a ordem nas configurações.
• Oculte as colunas que você não usa. Isso fica salvo na sua conta, não no navegador, e não muda o quadro de mais ninguém.
• O que está oculto não some sem deixar rastro: o botão “Colunas” mostra quantas você vê —“6 de 8”— e deixa marcar de novo as que quiser com um clique.
• “Novo”, no pé das colunas de trabalho, cria o lead já nesse status. Em ganho e perdido não há: um lead nasce para ser trabalhado.

O quadro mostra o funil; a tabela, o detalhe: ordenar, filtrar, editar na linha e mudar de dez em dez. São duas visões dos mesmos dados.

Quando uma coluna tem mais cartões do que cabem, ela avisa —“E mais 12”— e leva para a tabela filtrada por esse status. Um quadro que corta sem avisar engana.

O quadro desliza para o lado, coluna por coluna, e a página não se mexe.