CRM avec tableau kanban : vos leads, en colonnes par statut

En haut, le statut avec la couleur de sa phase et le nombre de leads. Si ses cartes ont une valeur, aussi leur somme, en euros : d’un coup d’œil, vous savez combien il y a en devis. La somme n’apparaît que si la colonne affiche toutes ses cartes, jusqu’à 50 ; au-delà, ce ne serait qu’une partie, et elle n’est pas affichée.

Gagné et perdu sont des colonnes comme les autres : on y dépose la carte pour clore le lead, et une colonne de clôture vide le rappelle.

• Le nom et l’entreprise.
• Jusqu’à trois étiquettes.
• Qui s’en occupe, ou « Non attribué » si personne ne s’en occupe.
• De quelle source elle vient.
• Sa valeur ou, s’il n’y en a pas, depuis combien de temps personne n’y a touché.
• Un clic, et sa fiche s’ouvre à côté, sans perdre le tableau de vue.

Quand vous lâchez une carte, le changement est enregistré à ce moment-là. S’il ne peut pas l’être —parce qu’une autre personne de l’équipe vient de supprimer ce lead, par exemple—, la carte revient à sa place et vous dit pourquoi. Elle ne reste jamais dans une colonne où elle n’est pas enregistrée.

Et chaque déplacement figure dans l’historique du lead : qui l’a déplacé et quand.

• Les colonnes sont vos statuts : vous les nommez et les ordonnez dans les réglages.
• Masquez les colonnes que vous n’utilisez pas. C’est enregistré dans votre compte, pas dans le navigateur, et cela ne change le tableau de personne d’autre.
• Ce qui est masqué ne disparaît pas sans laisser de trace : le bouton « Colonnes » indique combien vous en voyez —« 6 sur 8 »— et vous laisse recocher celles que vous voulez en un clic.
• « Nouveau », en bas des colonnes de travail, crée le lead directement dans ce statut. Pas dans gagné ni perdu : un lead naît pour être travaillé.

Le kanban montre le pipeline ; le tableau, le détail : trier, filtrer, modifier en ligne et changer dix leads à la fois. Ce sont deux vues des mêmes données.

Quand une colonne a plus de cartes qu’elle ne peut en afficher, elle le dit —« Et 12 de plus »— et mène au tableau filtré sur ce statut. Un kanban qui coupe sans prévenir induit en erreur.

Le tableau défile sur le côté, colonne par colonne, et la page ne bouge pas.