CRM con tablero kanban: tus leads, en columnas por estado

Arriba, el estado con el color de su fase y cuántos leads tiene. Si sus tarjetas tienen valor, también lo que suman, en euros: de un vistazo se sabe cuánto hay en propuesta. La suma solo sale cuando la columna enseña todas sus tarjetas, hasta 50; con más, sería la de una parte, y no se pinta.

Ganado y perdido son columnas como las demás: se suelta ahí la tarjeta para cerrar el lead, y una columna de cierre vacía lo recuerda.

• El nombre y la empresa.
• Hasta tres etiquetas.
• Quién la lleva, o «Sin asignar» si no la lleva nadie.
• De qué fuente vino.
• Su valor o, si no tiene, cuánto hace que nadie la toca.
• Al pulsarla, su ficha se abre al lado, sin perder el tablero de vista.

Al soltar una tarjeta, el cambio se guarda en ese momento. Si no se puede —porque otra persona del equipo acaba de borrar ese lead, por ejemplo—, la tarjeta vuelve a su sitio y te dice por qué. Nunca se queda en una columna donde no está guardada.

Y cada movimiento queda en el historial del lead: quién lo movió y cuándo.

• Las columnas son tus estados: los nombras y los ordenas tú, en la configuración.
• Oculta las columnas que no usas. Se guarda en tu cuenta, no en el navegador, y no cambia el tablero de nadie más.
• Lo oculto no desaparece sin rastro: el botón «Columnas» dice cuántas ves —«6 de 8»— y te deja volver a marcar las que quieras con un clic.
• «Nuevo», al pie de las columnas de trabajo, crea el lead ya en ese estado. En ganado y perdido no está: un lead nace para trabajarlo.

El tablero enseña el embudo; la tabla, el detalle: ordenar, filtrar, editar en línea y cambiar de diez en diez. Son dos vistas de los mismos datos.

Cuando una columna tiene más tarjetas de las que caben, lo dice —«Y 12 más»— y lleva a la tabla filtrada por ese estado. Un tablero que corta sin avisar engaña.

El tablero se desliza de lado, columna a columna, y la página no se mueve.