CRM para empresas de reformas: que ninguna solicitud de presupuesto se pierda

• Tu web. El formulario de contacto, conectado por el webhook universal: cada solicitud entra sola, con su mensaje.
• Portales como Habitissimo. Con su propia fuente, para saber cuántas obras te trae. Tienes la guía para gestionar sus leads.
• El teléfono y WhatsApp. Se apuntan a mano en unos segundos, con la fuente «Teléfono».
• Recomendaciones. El cliente que te pasa un antiguo cliente también es un lead, y conviene saber cuántos llegan así.

Los estados los nombras tú. Una empresa de reformas suele trabajar con algo así: Nuevo, Visita concertada, Presupuesto enviado, Aceptado y No aceptado. Cada uno va en su fase —abierto, asignado, ganado o perdido—, y en el tablero kanban se ve cuánto hay en cada punto.

Apunta el importe del presupuesto como valor del lead: cada columna del tablero enseña lo que suman sus tarjetas, en euros, siempre que quepan todas (hasta 50), y de un vistazo sabes cuánto tienes pendiente de respuesta.

Además del nombre, el teléfono y el mensaje, los campos libres guardan lo que necesitas para preparar la visita:

• El tipo de obra: cocina, baño, reforma integral, fachada…
• La población o el barrio.
• Los metros aproximados.
• El plazo que tiene el cliente.
• Si es un particular, una comunidad de vecinos o un negocio.

Quien coge el teléfono no siempre es quien hace la visita. Cada solicitud tiene su responsable, lo que está sin asignar se ve de un vistazo, y nadie llama dos veces al mismo cliente.

En la obra, desde el móvil, se consulta la ficha y se cambia el estado con el dedo.