Gestión de leads: de cada contacto que llega a cada cliente que cierras
La gestión de leads es todo lo que pasa entre que alguien pide información y le das una respuesta que acaba en venta, o en un no claro. Kubo CRM es un software de gestión de leads para pymes: recoge los que llegan por cualquier canal, los reparte y los sigue hasta cerrarlos.
Leads
| Nombre | Estado | Responsable | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Clínica Sonríe | Sin asignar | Web | 2.400 € | |
| Bar El Rincón | Ana | Correo | 1.200 € | |
| Inmobiliaria Sol | Javier | Publicidad | 8.900 € | |
| Talleres Navarro | Sin asignar | Recomendación | 650 € | |
| Estudio Vidal | Ana | Web | 4.300 € |
Qué es la gestión de leads
Un lead es alguien que ha mostrado interés —ha rellenado un formulario, ha escrito un correo, ha llamado— pero todavía no es cliente. Gestionarlos es asegurarse de que cada uno recibe respuesta, de que alguien se encarga de él y de que se sabe en qué punto está.
Parece sencillo hasta que llegan por cinco sitios a la vez: el formulario de la web en un buzón, los anuncios en otro panel, las llamadas en una libreta y las recomendaciones en el móvil de alguien. Ahí es donde se pierden.
Las cuatro partes, y cómo las resuelve Kubo CRM
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Que entre
Cada contacto, sin copiar y pegar, con su mensaje original y su fuente. En Kubo CRM entra por las integraciones —el correo que reenvías, el webhook universal, WordPress, Typeform, Google Ads, Calendly…— o se apunta a mano en segundos. Y los que ya tienes en un Excel o un CSV, se importan.
- 2
Que alguien se encargue
Cada lead tiene un responsable, y lo que no lo tiene se ve de un vistazo. Se asigna en un clic, uno a uno o de diez en diez; en el plan Pro, también solo: por turnos entre el equipo y con su primer paso ya puesto.
- 3
Que avance
Estados con los nombres de tu proceso —nuevo, contactado, propuesta enviada…—, cada uno en su fase: abierto, asignado, ganado o perdido. Se mueven en la tabla o arrastrando en el tablero kanban. Y cada lead lleva su próximo paso —llamar, escribir, reunirse—: la agenda te dice a quién toca hoy.
- 4
Que se mida
Cuántos llegan, cuántos ganas y de qué fuente vienen. En Equipo y Pro, además, un informe por periodo y por persona —ganados, perdidos, conversión y valor— en PDF. Cada número abre la lista de leads que cuenta, para comprobarlo.
Señales de que te hace falta
- Los formularios de la web llegan al correo de una sola persona.
- Para saber si alguien ya contestó a un cliente, hay que preguntarlo en voz alta.
- La lista de contactos vive en una hoja de cálculo que cada uno rellena a su manera.
- No sabes qué canal te trae clientes y cuál solo te trae llamadas.
- Un cliente escribe dos veces y le contestan dos personas distintas.
Qué pedirle a un software de gestión de leads
- Captación sin copiar y pegar. Si los leads hay que teclearlos, al final no se teclean.
- El mensaje original, guardado. Lo que pidió el cliente, con sus palabras, en su ficha.
- Tus estados, no los de otro. Cada negocio vende a su manera.
- Permisos. Quién ve, quién edita y quién puede exportar la cartera entera.
- Tus datos, tuyos. Que se puedan exportar cuando quieras y que se sepa dónde se guardan: los de Kubo CRM, en una base de datos en Irlanda. Más en seguridad.
- Un precio que no castigue crecer. En Kubo CRM pagas por empresa, con usuarios incluidos: mira los precios.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un lead y un cliente?
Un lead ha mostrado interés; un cliente ya ha comprado. La gestión de leads trata del tramo de en medio: que el interés no se enfríe antes de que alguien conteste.
¿Un CRM de leads es lo mismo que un CRM?
Es un CRM centrado en el principio del camino: captar los contactos, repartirlos y seguirlos hasta cerrarlos. Kubo CRM no es un programa de facturación ni de envío de campañas.
¿Puedo empezar gratis?
Sí: el plan Gratis sirve para un equipo pequeño, con su tabla, su tablero, sus fichas y sus estadísticas. Mira lo que incluye en precios.
¿Puedo llevarme mis leads?
Sí: exportas tus leads a CSV cuando quieras, en todos los planes, también en el Gratis.
Sigue leyendo
- Integraciones
Los canales que puedes conectar, y cómo se conecta cada uno hoy.
- Tablero kanban
Tus leads en columnas por estado: arrastrar una tarjeta es cambiarle el estado.
- Webhook universal
Manda a Kubo CRM tus formularios, o lo que pase por Zapier o Make: cada envío con un correo o un teléfono es un lead.
- Seguridad
La base de datos en Irlanda, cada empresa aislada, permisos por rol y un registro que no se borra.
- Para empresas de reformas
Las solicitudes de presupuesto de la web, los portales y el teléfono, en un solo sitio.
- Para academias y centros de formación
Los interesados de tu web y de los portales de cursos, un lead cada uno, con su seguimiento.
- Excel o CRM para gestionar leads
Cuándo basta una hoja de cálculo, cuándo se queda corta y cómo pasar tu Excel a un CRM.
- Centralizar leads en una lista
Los leads de formularios, correo y WordPress en una sola lista, con su responsable y su seguimiento.
- Precios
Gratis, Equipo y Pro: lo que incluye cada plan y cuánto cuesta, pagando el año o mes a mes.
Que ningún lead se quede sin respuesta
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